Bien investir
Fondateur et dirigeant de Jerusalem Wealth Management, Olivier Mergui est titulaire de la licence d’exercice de Courtier en Investissements Financiers en Israël (משווק השקעות) délivrée par l’Autorité des Marchés Financiers en Israël: Israel Securities Authority.
Il est diplômé en Gestion de Portefeuille en Israël (מנהל תיקים) et dispose d’une grande expérience de plus de 10 ans dans les métiers de la Gestion de Portefeuille et de la Gestion de Fortune / Patrimoine.
Notre mission
Investir dans de bons placements financiers est une étape essentielle, que ce soit pour s’enrichir ou protéger son patrimoine privé contre l’inflation.
Parmi les nombreux marchés financiers internationaux et les nombreux fournisseurs et produits financiers existant, constituant une offre toujours plus abondante, il est fondamental d’être en mesure de retrouver son chemin afin d’investir sereinement et dans de bonnes conditions.
Attention : Les investissements financiers comportent des risques et toute décision d’investissement doit être prise en connaissance de cause et en accord avec votre profil d’investisseur.
Si le Courtier en Investissement Financier peut bénéficier d’une rémunération de la part des fournisseurs de divers placements financiers internationaux, JWM reste pour autant totalement indépendant. Cette indépendance lui permet en toute autonomie d’évaluer l’ensemble des produits financiers du marché et de ne sélectionner et proposer à ses clients que les plus pertinents et adaptés à leur profil et besoins.
JWM défend ainsi les intérêts de ses clients.
Liste (non-exhaustive) des établissements financiers auxquels nous pourrions avoir recours pour vous proposer des produits financiers (dans le cadre d’éventuels partenariats) :
- Toute Société de Gestion Internationale reconnue
- Toute Société de Gestion Israélienne
- Tout fournisseur de Produits Structurés
JWM vous propose une sélection drastique, minutieuse, et haut de gamme, de produits de très grande qualité. Le sérieux et la fiabilité des opérateurs et produits sélectionnés est notre atout le plus précieux.
Fort de son expertise très professionnelle et de sa longue expérience dans le domaine de la gestion de portefeuille, JWM vous accompagne afin d’opérer des choix d’investissement avisés et intelligents qui correspondent parfaitement à votre profil de risque et à vos objectifs de performance.
Réglementation israélienne : Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Portfolio Management LAW 5755-1995
Statut : « Courtier en investissements financiers – Investments Marketer »
Définition : Conseiller autrui sur l’opportunité d’investir, détenir, acheter ou vendre des titres ou des actifs financiers, lorsque le conseiller a un lien avec un actif financier.
Le terme «conseiller» s’entend au sens de la définition de «conseil en investissement»: conseiller autrui sur l’intérêt financier d’investir, de détenir, d’acquérir ou de vendre des titres ou des actifs financiers ;
via des «conseils» directs ou indirects, y compris par publications, circulaires, avis professionnels, par l’utilisation de courriers, télécopieur ou de tout autre moyen, à l’exclusion de la publicité par l’État ou par une personne morale qui effectue une fonction légitime dans les limites de sa responsabilité.
Licence en Israël : Israel Securities Authority (ISA) numéro licence Olivier Mergui 12849
Assurance : numéro assurance Olivier Mergui 17/072/462/1000789
N'hésitez pas, prenez rendez-vous
Vous pouvez également nous contacter en nous écrivant directement à contact@jerusalem-wm.com.
