Gestion de Fortune / Gestion de Patrimoine
Cette vision globale permet de prendre de la hauteur quant aux choix à opérer, en sortant de la seule analyse rendement-risque, qui bien que fondamentale pour le choix d’un placement, n’est généralement pas suffisante pour effectuer de bons choix patrimoniaux à long terme (incluant l’avenir et la protection de la famille, l’organisation de revenus futurs, la maîtrise des dépenses, ou l’anticipation des changements patrimoniaux au cours d’une vie…).
Dans le cadre de cette gestion sont souvent utilisés des outils d’aide à la décision tels que tableaux de bord, budgets de trésorerie, et simulations diverses (notamment en cas de départ en retraite, de mariage ou divorce, d’alyah, ou de changement professionnel par exemple).
Les principales étapes
- Analyser la situation patrimoniale du client (audit des actifs, atouts, contraintes etc…)
- Définir avec le client ses objectifs et les hiérarchiser
- Déterminer et mettre en oeuvre des stratégies à long terme
- Réaliser les investissements adaptés (financiers, immobiliers ou autres) en vue de rejoindre les objectifs fixés
- Suivre et réajuster les stratégies et investissements au fil du temps (en fonction des évènements de la vie et de l’évolution des conditions de marchés)
JWM est à vos côtés pour vous aider à organiser votre fortune/patrimoine dans de bonnes conditions et à investir dans les actifs appropriés en vue d’atteindre vos objectifs. Le recours à des professionnels spécialisés est parfois de mise et JWM vous accompagne dans ces différentes étapes afin de mener vos projets à bien ».
N'hésitez pas, prenez rendez-vous
Vous pouvez également nous contacter en nous écrivant directement à contact@jerusalem-wm.com.
